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如何管理客户?

Q1:如何新增客户?

A1:打开PC端首页——点击右上角选品池按钮——点击顶部栏【我的客户】——右侧点击新增客户按钮——填写客户代号、币种、加价率等信息——点击底部填写更多资料按钮填写更详细的信息,若无,可直接点击底部的确认按钮,即客户创建成功(注意:在设置客户资料时,提前选好报价单语言,后续给客户分享报价单时就无需重复选择)

Q2:如何查找/删除/修改客户信息?

A2:

【查找客户】打开PC端首页——点击右上角选品池按钮——点击顶部栏【我的客户】——通过筛选国家信息、跟进客户的业务员名字或搜索客户代号/昵称来查找客户

【删除客户】打开PC端首页——点击右上角选品池按钮——点击顶部栏【我的客户】——在客户列表右侧点击删除图标,即可完成删除客户信息的操作,若需要批量删除客户信息,则批量勾选客户后,点击底部的批量删除按钮即可

【修改客户信息】打开PC端首页——点击右上角选品池按钮——点击顶部栏【我的客户】——在客户列表右侧点击编辑图标,即可对客户信息进行修改,修改完点击确定按钮即可